מאמרים ומדריכים · עודכן 17 באוקטובר 2026 · 6 דקות קריאה
איך שולחים הצעת מחיר שהלקוח חותם עליה ומשלם אונליין?
מאת עופר ויסגלס, מעל 20 שנה במערכות מידע ותהליכים עסקיים, מטמיע Odoo לעסקים קטנים ובינוניים
בקצרה
באודו הצעת מחיר נשלחת במייל כקישור לעמוד אישי. הלקוח רואה את ההצעה, בוחר תוספות אופציונליות, חותם בדפדפן ומשלם מקדמה בכרטיס אשראי, ואתם מקבלים התראה ברגע שהוא פתח, חתם או שילם. זה זמין בגרסה הקהילתית, כולל תבניות הצעה. בישראל צריך לשים לב לשני דברים: חיבור לחברת סליקה שעובדת כאן, והפקת חשבונית או קבלה מתוכנה רשומה.
למה הצעת מחיר ב-PDF מאבדת עסקאות?
הדרך המקובלת היא לשלוח PDF במייל ולחכות. ואז מתחילות השאלות: האם הלקוח פתח? האם הוא מחכה למשהו? צריך להתקשר? וכשהוא מאשר, הוא צריך להדפיס, לחתום, לסרוק ולשלוח בחזרה, או לכתוב "מאשר" בוואטסאפ, וזה פחות מחייב.
כל שלב כזה הוא הזדמנות שהלקוח יידחה, ישכח או יקבל הצעה מתחרה בינתיים. הצעה שאפשר לאשר בלחיצה, לחתום עליה ולשלם מיד, מקצרת את הדרך מ"מעוניין" ל"סגור".
איך זה עובד באודו?
- יוצרים הצעה מתוך הליד ב-CRM או ישירות באפליקציית המכירות. הלקוח והפרטים שלו כבר שם.
- בוחרים תבנית: מוצרים ושירותים קבועים, תנאים, תוקף ההצעה ותיאור. לכל סוג עבודה תבנית משלו.
- שולחים במייל. הלקוח מקבל קישור לעמוד אישי עם ההצעה, וגם PDF מצורף.
- הלקוח בוחר וחותם: רואה את ההצעה, מוסיף מוצרים אופציונליים אם רוצה, וחותם עם האצבע או העכבר.
- הלקוח משלם מקדמה, אם הגדרתם תשלום מראש, באחוז או בסכום.
- אתם מקבלים התראה, וההצעה הופכת להזמנת לקוח מאושרת.
כל השלבים האלה זמינים בגרסה הקהילתית של אודו, עם אפליקציות המכירות ופורטל הלקוחות.
מה עושה הצעת מחיר טובה יותר
- מוצרים אופציונליים: "הוסיפו התקנה ב-450 ש"ח" או "שדרוג לשנתיים אחריות". הלקוח מוסיף בלחיצה, וזה מגדיל את העסקה בלי לחץ.
- תוקף ברור: הצעה שתקפה 14 יום יוצרת סיבה להחליט. אודו מציגה את התאריך ומסמנת הצעות שפג תוקפן.
- תיאור קצר ומדויק של מה כלול ומה לא, כדי למנוע ויכוחים אחר כך.
- תמונות ומסמכים: תמונת המוצר, מפרט או תיק עבודות.
- שם ותמונה של איש קשר: הלקוח יודע למי לפנות.
מעקב: מי פתח, מי חתם, מי תקוע
אחד היתרונות הגדולים הוא שרואים מה קורה עם כל הצעה:
| סטטוס | מה עושים |
|---|---|
| נשלחה ולא נפתחה | מוודאים שהמייל הגיע, שולחים גם בוואטסאפ |
| נפתחה ולא נחתמה | זה הזמן להתקשר. הלקוח מתעניין ויש לו שאלה |
| נחתמה ולא שולמה | תזכורת אוטומטית עם קישור לתשלום |
| פג תוקף | שיחה אחרונה, או הצעה מעודכנת |
אפשר להגדיר באודו פעולות מתוזמנות, כמו תזכורת לנציג שלושה ימים אחרי שהצעה נשלחה ולא אושרה. על הנושא של מעקב אחרי לקוחות כתבנו ב5 סיבות שבעלי עסקים קטנים מפסידים לקוחות.
מה חשוב לדעת בישראל?
סליקה: אודו מגיעה עם חיבורים לספקי תשלום בינלאומיים, אבל לא כולם פועלים מול עסקים בישראל. כדי לגבות בכרטיס אשראי ישראלי צריך לבדוק איזה ספק תשלום מתאים לעסק שלכם, ולעיתים להשתמש בחיבור ייעודי לחברת סליקה ישראלית או בקישור תשלום חיצוני.
חשבונית וקבלה: את ההצעה והחתימה מנהלים באודו, אבל חשבונית מס וקבלה צריכות לצאת מתוכנה רשומה, כמו iCount או חשבונית ירוקה, עם מספר הקצאה כשנדרש. הפירוט באודו והנהלת חשבונות בישראל.
עברית: עמוד ההצעה, המייל וה-PDF יוצאים בעברית ומימין לשמאל, אחרי התאמה של התבנית.
שאלות נפוצות
אפשר לחתום על הצעת מחיר באודו בלי להדפיס?
כן. הלקוח מקבל קישור לעמוד אישי עם ההצעה, וחותם בדפדפן עם האצבע או העכבר. זה זמין בגרסה הקהילתית של אודו.
הלקוח יכול לשלם מקדמה ישירות מהצעת המחיר?
כן, אם מגדירים תשלום מראש וספק תשלום. בישראל צריך לבדוק איזה ספק תשלום פועל מול העסק שלכם, ולעיתים להשתמש בחיבור לחברת סליקה ישראלית.
איך יודעים שהלקוח פתח את הצעת המחיר?
אודו מתעדת מתי הלקוח צפה בהצעה בפורטל, ומציגה את זה בהיסטוריה של ההצעה. כך יודעים מתי נכון להתקשר.
מה זה מוצרים אופציונליים בהצעת מחיר?
תוספות שהלקוח יכול לבחור בעצמו בעמוד ההצעה, כמו התקנה, אחריות מורחבת או שדרוג. הן מגדילות את העסקה בלי לחץ מכירה.
הצעת מחיר מאודו היא חשבונית?
לא. הצעת מחיר והזמנה אינן מסמכים חשבונאיים. חשבונית מס וקבלה צריכות לצאת מתוכנה רשומה, ואודו מעבירה אליה את הנתונים.
עוד מדריכים
מדריך חינם להורדה
מאקסל לשליטה: איך עוברים מאקסל למערכת ניהול אחת
9 פרקים קצרים, צ'קליסט להדפסה ותוכנית ל-30 יום. בלי ז'רגון, עם מחירים אמיתיים.
רוצים לראות איך זה יעבוד בעסק שלכם?
שיחת היכרות של חצי שעה, בלי התחייבות. נראה לכם את אתר ההדגמה ונבנה יחד תוכנית שמתאימה לעסק.